台LED须调整经营策略应对

我国大陆led市场需求商机庞大。台湾地区新世纪光电总经理许世弘表示，近年来我国大陆LED产业发展快速，主因是许多台湾地区人才和资源技术不断进入大陆，加上LED进入门坎不高，我国大陆也把LED列为重点发展产业，从上游到下游各项专利技术材料与产品都计划自己生产，来势汹汹。目前台湾地区LED从业者主要优势在于产业链和制程技术的完整性，必须调整经营心态和策略模式，较能因应我国大陆市场近来的变局。

台湾地区上市LED芯片厂新世纪光电，主要产品为蓝光、绿光LED，近来在我国大陆户外广告牌市场颇有斩获，并成为中国杭州士兰的主要供货商，到今年第三季底止，平均毛利率都保持在40%以上。目前公司对于第四季也看好，由于10月营收仍在高档，因此虽然认为11-12月营收会下滑，但预计整体第四季营收的下滑幅度还是会小于同行业者，预计减幅在10%以内。

对于我国大陆LED市场，许世弘说，目前有几个特有现象，第一，只要发光就有市场，例如正规方片、大图片、珠毛片等等。第二，市场需求百家争鸣，第三，价格浮动一日三市。高阶的SideView应用目前在我国增长性还比较小，但户外广告牌、照明等应用则是我国大陆现在需求增长比较快速、且需求数量规模也比较大的项目。这方面的LED需求在亮度的要求尚不是那么高，相对稳定度和可靠度的要求更高。

许世弘说，近来我国大陆LED产业现在发展得很快速，因为这些年有很多台湾地区的厂商和人才技术资源进入我国大陆市场。加上LED产业本身技术门坎不高，我国大陆中央政府又有补助，地方政府也藉导入LED产业打造高科技产业园区，造成如今LED从上游外延到下游封装业在我国遍地开花的景象。

以上游为例，目前我国大陆LED芯片业的产业分布，集中在渤海地区、长江三角洲、珠江三角洲、厦门、南昌、武汉等等地区。其中渤海湾有大连路美、北京长电智源、北京睿源、山东华光、河北汇能、青岛澳龙、北京圣科佳、河北立德、河北清蕊、济宁蓝光。珠江三角区有深圳方大、香港普光、广州微晶、东莞高辉、深圳奥伦德、深圳世纪晶源、香港真明丽。长江三角地区有上海蓝光、上海蓝宝、杭州士兰、上海宇体、扬州华夏、镇江奥雷、杭州海鲸。其它还有江西福科、江西联创、江西晶能、厦门三安、厦门干兆、武汉迪源、武汉华灿、西安中微、泉州晶蓝、湖南增兴焦电等等。

许世弘认为，目前台湾地区的LED产业优势在于整体性，包括产业供应链、技术、良率的完整性等等，但这部份我国大陆LED从业者并非没机会尽速追上。主因是我国大陆LED产业国家级基础研发计划中，从MOCVD机台、HVPE设备、制程设备、单晶材料到甚至荧光粉等等，我国大陆都打算自己做。相较于台湾地区向来让从业者单打独斗，口袋深的厂商有钱有资源多做些研究开发，口袋浅的厂商在不景气中则往往撑不住。面对我国大陆LED产业系统化的攻势，已经形成台湾地区LED从业者眼前的危机。当初新世纪会在2003年全力投往我国大陆市场，主要原因是当时新世纪的产品在台湾地区一线二线大型封装厂业务受挫，为了让公司顺利运转，决定朝我国大陆前进。目前新世纪在我国大陆的经营模式，主要是透过当地较可靠的代理商进行销售。

不过，虽然我国大陆市场规模吸引人，但许世弘强调，我国大陆市场也处处险象环生，LED从业者前往我国大陆卡位要非常谨慎。分析近几年常发生的主要风险，不外于帐款问题，以及对当地和本地认知差距间的了解。例如当地常听到的问题不大，根据经验常常在日后酿成大问题等等。

另方面，我国大陆LED市场现况也存有上中下游技术认知差异、同业水平参差不齐的问题，包括外延良率认定、制程条件控制、封装技术和环境的管控等等，造成LED产品不仅从波长、亮度等光特性规格和测试标准就五花八门，产品本身的质量的有很大差距。加上我国大陆市场经常存在人为不当操控，使得当地市场交易互信基础薄弱，而大陆厂商常态性的清库存动作，更是大陆市场最大变量。

整体来说，许世弘认为，我国大陆目前已经把LED产业列为重点发展的产业，不论是资金、技术和管理能力，都正在急起直追台湾地区LED从业者。我国大陆也已经不再是次级品或清库存的市场。台湾地区厂商若能依照公司本身的产品特性、切入适合的市场，并且在经营模式上有所取舍，较能因应当前我国大陆市场的变局。例如针对制造和分工的合理性与战略考虑加以评估，或是把销售通路和经营作区隔，透过当地厂商代理销售等等。